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国内氧化铝产业链状况 2023氧化铝全球供需格局分析

发布时间:2024-01-20   作者: 开云体育入口官网

  铝产业链为铝土矿-氧化铝-电解铝-铝深加工-铝终端需求。按物理性质不同,通常将工业氧化铝分为砂型、中间型和粉型三种。通常我们所说的氧化铝是一种白色结晶性粉末,没有夹杂和团块,熔点2050℃、沸点2980℃、相对密度3.965,具有易吸潮但不潮解、硬度大等特点,它的硬度仅次于金刚石,熔点高、耐酸碱,常用来制作一些轴承,制造磨料、耐火材料。此外,氧化铝还是优质的电绝缘体且几乎不溶于水及乙醇、等非极性有机溶剂,在弱酸或弱碱中溶解度很小,溶于浓硫酸,缓慢溶于碱液中形成氢氧化物。同时氧化铝有多种变体,其中最为人们所熟悉的是α-Al2O3和β-Al2O3。自然界存在的刚玉即属于α-Al2O3。

  工业氧化铝的主要化学成分是Al2O3,通常还有少量SiO2、Fe2O3、TiO2、Na2O、MgO、CaO和H2O。国家标准《氧化铝》(GB/T 24487-2022)是2022年10月1日实施的一项国家标准,要求工业氧化铝必须有较高的纯度,杂质含量特别是SiO2应尽可能低。氧化铝按主要化学成分、物理性能分为三个牌号:AO-G、AO-I、AO-2。

  氧化铝拥有非常良好的烧结性能转化率,是生产耐热、耐磨、耐腐产品的基本原料。生产1吨氧化铝大概需要2.3吨铝土矿、0.5吨煤炭、0.13吨烧碱和0.25吨石灰。氧化铝成本中,铝土矿占比37%,烧碱占比17%,动力及水占比约17%,三费及其他占比约29%。

  在用途上,约95%的氧化铝为冶金级氧化铝,用来生产电解铝,5%的氧化铝用来生产非冶金级氧化铝,包括用于红外军事装置、民用航天、军工、高强度激光、条形扫描仪、耐磨轴承的纤维等电学、光学、化学、生物、吸声、热学等领域以及精细陶瓷。

  由铝土矿制备氧化铝的工艺方法,大致上可以分为拜耳法、碱石灰烧结法、拜耳—烧结联合法三种。高品位铝土矿采用拜耳法生产,中低品位铝土矿采用联合法或烧结法生产(烧结法的能耗大约是拜耳法的3倍)。拜耳法是当前氧化铝生产中最为主要的一种方法,产量可占全球氧化铝生产总量的90%以上。

  据卓创资讯监测多个方面数据显示,2023年2月份中国氧化铝行业含税加权成本为2850.89元/吨,较2023年1月的2915.19元/吨减少64.30元/吨,环比下跌2.21%。2月份涉及利润统计的氧化铝运行产能6770万吨,产能运行率约为72.05%,较上月增加2.75个百分点。

  根据中研普华研究院《2023-2028年氧化铝行业市场调查与研究与前景分析预测报告》显示:

  氧化铝的生产所带来的成本主要由矿石成本、烧碱成本以及能源成本构成,这三者约占总成本的76%。本月国内氧化铝行业成本下降的根本原因是:第一,烧碱方面2月国内各地区液碱市场行情报价出现回落。山东、河北、河南、江苏、江西、安徽、浙江、福建、湖北、内蒙古、宁夏、广东、四川、重庆和广西地区都受下游需求疲软影响,月均价下降;第二,2月份矿石价格整体表现较为稳定,矿石成本较前期变动不大。

  氧化铝成本比重方面,2023年2月份矿石、石灰和能源成本占比较1月继续小幅增加,矿石成本较上月增加了0.95个百分点,石灰成本增加了0.06个百分点,能源成本较上月增加0.32个百分点,但烧碱成本较上月出现明显下滑,烧碱成本较上月下滑了2.34个百分点。

  根据卓创资讯调研统计,2023年2月中国氧化铝行业平均出现小幅盈利,平均盈利81.01元/吨,较1月份亏损10.90元/吨减少91.91元/吨。分区域来看,五个重点监测区域中山东、广西及贵州氧化铝生产处于盈利状态,详细情况参考下表:

  根据阿拉丁(ALD)口径内统计数据,截止目前,中国氧化铝建成产能达到1.03亿吨,突破亿吨大关,运行产能达到8320万吨。当前仍有新的氧化铝项目在建,所以建成产能会进一步增加。当前使用进口矿的运行产能达到5200万吨,如果保持这样的运行产能,那么年需进口矿将在1.4亿吨左右,若新投产能有建库需求的话,今年的进口矿采购量有望达到1.5亿吨。

  近两年新增的产能均以进口矿为原料,这也促使进口矿需求大幅度的增加,2022年中国进口铝土矿数量达到创纪录的12569.78万吨。根据阿拉丁(ALD)的粗略统计,国内15家采购商采购矿石订单量也达到了1.3亿吨以上。

  铝土矿又称高铝矾土,其实就是指工业上能利用的,以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称,它通常是一种由铝的三种氢氧化物以不同的比率组成的胶体混合物。从品质上看,三水铝石型最佳,其次为一水软铝石型,一水硬铝石型品质较差。按照铝土矿床的赋存状态,可分为新生代红土型矿床、古生代岩溶型矿床,以及其他型矿床。其中红土型矿床以品质优良的三水铝石型为主,主要分布在赤道附近,如几内亚、澳大利亚、牙买加、巴西、印度等。岩溶型矿床以品质次之的一水硬铝石型为主,主要分布在温带地区,如中国、南欧、加勒比海等地区。

  全球铝土矿探明储量为320亿吨,主要分布在几内亚、越南、澳大利亚等地,这三个地区储量占全球总储量的57%。全球铝土矿产量3.9亿吨,其中澳大利亚、几内亚、中国三国产量占比高达72.1%。中国以3.1%的储量贡献了21.8%的产量。全球铝土矿贸易流向最重要的包含:印尼、澳大利亚、几内亚、印度流向中国;巴西、牙买加流向北美;几内亚流向欧洲。

  中国铝土矿资源匮乏,经过几十年野蛮的发展,贫化现象严重,矿石中杂质含量较多。2022年,中国铝土矿产量6781万吨,同比下滑24.5%。2022年,中国铝土矿进口量1.25亿吨,同比增长43.8%,进口依赖度一直上升,2022年我国铝土矿进口依赖度达65%。

  根据最新的海关数据,2023年前两个月,中国进口铝土矿2361.71万吨,其中1月份的铝土矿进口量达到了创纪录的1238.09万吨,进口几内亚铝土矿920.6万吨,同样是历史上最新的记录。2月进口几内亚铝土矿791.78万吨,为历史第二,这两个月创造历史的进口量似乎在证明一个观点,那就是在旱季时期的几内亚,具备运输、驳运和装载800万吨以上铝土矿的能力。

  从几内亚各月的进口量来看,各月进口量波动增加,雨季期间的进口量明显减少,但即便如此,整体进口量增加依旧很明显。另外,矿企也在积极寻找办法,解决因雨季过长而带来的发货下降问题,例如中铝几内亚的皮带运维团队先后进行了矿石粒度控制等20余项重大技术改造,较好解决了矿石强烈冲击,雨季堵塞、抛撒,以及旱季尘土飞扬等问题,建立了适应雨季和旱季两种极端天气的稳定生产系统。

  《2023-2028年氧化铝行业市场调查与研究与前景分析预测报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、怎么来面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体处理方法。



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钾冰晶石(氟铝酸钾)、冰晶石(氟铝酸钠)用途:铝合金添加剂、电解铝助溶剂、树脂砂轮填充剂、铝合金焊接钎焊剂、铸造行业脱氧剂等。
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